Clientis emittiert Anleihe von CHF 105 Mio.

02.06.2015


Die Clientis AG emittiert zur Refinanzierung des Aktivgeschäfts der Clientis Banken eine weitere festverzinsliche siebenjährige Anleihe über CHF 105 Mio.

Basler Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank und Clientis AG zeichnen als Joint Lead Managers. Die endgültigen Konditionen lauten:

EmittentinClientis AG, Bern
EmissionsbetragCHF 105 Mio.
Coupon0.5% p.a.
Laufzeit7 Jahre, bis am 29. Juni 2022
Emissionspreis100.120%
Rückzahlungspreis100%
Liberierung29. Juni 2015
Kotierungwird an der SIX Swiss Exchange beantragt

Die 15 Clientis Banken steigerten im Geschäftsjahr 2014 die Ausleihungen an die Kunden um 4,4% auf CHF 11,2 Mrd. Davon entfallen 94% auf Hypothekarfinanzierungen. Gedeckt werden die Ausleihungen durch Kundengelder, Pfandbriefe und Refinanzierung über die Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Clientis Banken.

Die neue Anleihe ergänzt eine fünfjährige Anleihe im Umfang von CHF 110 Mio., die im April 2013 emittiert wurde.